Après des décennies d'alliance, la Turquie confond toujours l'Occident

post Au cours de la dernière décennie, la politique étrangère plus affirmée du pays en Syrie, en Libye et en Méditerranée orientale a amené certains analystes à chercher du réconfort dans le néo-ottomanisme sans faire le dur travail d'identification des intérêts géo-économiques de la Turquie. Le gaz est l’un de ces intérêts vitaux et contribue à expliquer certaines des actions du pays ces dernières années. Cependant, examiner comment la Turquie réagit aux politiques gazières de la Russie et des États-Unis pourrait simplement aider les analystes à mieux comprendre sa stratégie gazière et sa politique étrangère au sens large.

Le 15 juillet 2020, le département d'État des États-Unis a annoncé de nouvelles directives qui soumettent les entreprises impliquées dans deux pipelines russes inachevés qui importeraient du gaz en Europe, Nord Stream 2 et TurkStream 2, à la loi de 2017 Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act. L'annonce donne aux sanctions plus de mordant, selon le secrétaire d'État Mike Pompeo:

Cette action expose les investissements ou autres activités liés à ces pipelines d'exportation d'énergie russes au risque de sanctions américaines. C’est un avertissement clair aux entreprises. L’aide et l’encouragement aux projets d’influence malveillante de la Russie ne seront pas tolérés. Sortez maintenant ou risquez les conséquences.

Les sanctions de Nord Stream 2 ont dominé la politique occidentale et l'attention des médias, mais les sanctions de TurkStream 2 ont suscité le silence en Occident et, plus intéressant, en Turquie. Sur le plan pratique, ce silence est compréhensible. Les sanctions contre TurkStream couvrent le deuxième TurkStream 2, inachevé, qui cherche à envoyer du gaz russe vers le sud-est de l'Europe. (TurkStream 1, qui envoie du gaz russe vers la Turquie et des flux mineurs vers la Bulgarie, la Grèce et la Macédoine du Nord, a commencé ses activités en janvier 2020.) Le russe Gazprom et la société d'État turque BOTAŞ achèvent conjointement la phase finale de construction de TurkStream 2. Sans une date de début claire pour l'opération TurkStream 2, le silence est une posture diplomatique pratique pour la Turquie. Pourtant, il est facile de voir comment les sanctions pourraient évoluer en un point critique pour les relations américano-russes-turques. La Russie, pour sa part, a marqué son opposition aux sanctions américaines.

Les intérêts d’Ankara dans TurkStream 2 sont marginaux. Plus de gaz russe passant par la Turquie via TurkStream 2 ne rapporterait que des frais de transit par pipeline. De plus, il est en concurrence avec les objectifs gaziers de la Turquie, qui sont triples: d’abord et avant tout, développer le champ gazier de Sakarya de 320 milliards de mètres cubes dans la mer Noire qui a été annoncé le 21 août; deuxièmement, bloquer les flux concurrents de la Méditerranée orientale et de la Russie; et troisièmement, faciliter le transport de plus de gaz par les pétroliers maritimes. La Turquie se fait la championne du pipeline transanatolien, qui achemine le gaz azéri via la Turquie jusqu'au pipeline transadriatique en Grèce et pourrait être étendu pour inclure des approvisionnements en provenance d'autres pays, notamment le Kurdistan irakien, Israël et le Turkménistan. La Turquie encouragera également davantage de pétroliers transportant du gaz naturel liquéfié à atterrir sur les côtes turques ou à traverser le canal d'Istanbul vers les côtes de la Bulgarie, de la Roumanie et de l'Ukraine dans la mer Noire. Le canal, une artère de 28 miles entre la mer de Marmara et la mer Noire, à seulement 18 miles à l'Est du Bosphore, devrait être achevé en 2025. La Turquie n'a pas fait connaître son désir d'utiliser le canal d'Istanbul pour le transit du gaz, mais le transit du canal les redevances des cargaisons de gaz naturel liquéfié, y compris celles en provenance des États-Unis et du Qatar, seront plus lucratives que les redevances de transit par pipeline et pourraient conférer une influence géopolitique à la Turquie. Ankara peut, en outre, utiliser le canal pour acheminer son propre gaz de la mer Noire par pétrolier vers le sud vers la Méditerranée et l'Europe. La Turquie peut garder le silence sur les sanctions de TurkStream 2 parce qu'elle les veut.

LES SANCTIONS FONT GAGNER DU TEMPS

On ne sait pas encore ce que le fait de soumettre les pipelines à la loi intitulée Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act permettra d’obtenir concrètement. Des majorités radicales au Congrès ont adopté la législation en août 2017 pour empêcher le président américain Donald Trump de lever unilatéralement les sanctions de 2014 contre la Russie autorisées par le président de l'époque, Barack Obama. L'article 232 de la loi exemptait à l'origine les entreprises de sanctions secondaires, si elles travaillaient sur des projets lancés avant août 2017. En levant ces exemptions, le département d'État soumet à la fois Nord Stream 2 et TurkStream 2 à des sanctions potentielles. La question de savoir si Trump applique ces sanctions à des entreprises telles que BOTAŞ est une autre question. Le président ne les a pas appliquées contre la Turquie dans des affaires très médiatisées liées à l’évasion par la Turquie des sanctions iraniennes par Halkbank et à l’achat de missiles S-400 à la Russie. Les entreprises et les particuliers impliqués dans les pipelines sont néanmoins certainement en état d'alerte. Il est peu probable que les lignes directrices mises à jour interrompent l'achèvement des pipelines, mais retarderont probablement le démarrage des deux pipelines jusqu'en 2021 ou même plus tard.

Alors que les États-Unis devenaient un grand exportateur de gaz naturel liquéfié - gaz condensé à 1 / 600e de son volume d'origine et expédié par pétroliers vers les ports de destination du monde entier - les sénateurs américains ont commencé à faire progresser la législation contre les pipelines russes vers l'Europe. Ils visaient d'abord Nord Stream 2 en juillet 2018, mais pas TurkStream avant juin 2019. Trump a signé cette législation en décembre 2019, ce qui a incité la Suisse-Néerlandaise Allseas à interrompre les travaux sur Nord Stream 2. Nord Stream 2 a dû faire face à d'autres retards d'autorisation, qui étaient levée le 2 juin 2020. Deux jours plus tard, les sénateurs américains ont mis à jour la législation de juin 2019. Les États-Unis font valoir que les deux pipelines constituent une menace pour la sécurité de l'Europe. La chancelière allemande Angela Merkel a condamné les sanctions comme «extraterritoriales».

L'industrie gazière fait actuellement face à des vents contraires importants. Le marché mondial était surapprovisionné et à des niveaux de prix historiquement bas avant même que le nouveau coronavirus ne déprime davantage la demande. La demande européenne de gaz a chuté de 8% d'une année sur l'autre de janvier à mai 2020, et la croissance de la demande pourrait ne pas revenir avant 2021 ou 2022. Le gaz a encore un avenir assez radieux, notamment parce que l'Occident et ses alliés asiatiques défendent l'hydrogène dans le cadre de la transition énergétique propre - le méthane du gaz peut produire de l'hydrogène, que les gazoducs peuvent transporter. Mais les incertitudes à long terme de la transition énergétique présentent des risques commerciaux pour investir dans la production de nouveaux approvisionnements en gaz, en particulier dans les zones géopolitiquement instables. Ces dynamiques mettent le gaz de la Méditerranée orientale en attente, car ENI de l’Italie, Total de la France et ExxonMobil ont suspendu leurs activités de forage jusqu’à la mi-2021 au moins.

La croissance des approvisionnements mondiaux en gaz ces dernières années, la flexibilité du gaz naturel liquéfié et l’émergence de marchés au comptant remodèlent le marché mondial du gaz à l’avantage des consommateurs. Les pipelines offrent toujours les meilleures économies d'échelle dans la plupart des cas, mais la géopolitique peut saper la sécurité de l'approvisionnement en gaz, comme l'ont révélé les perturbations du gazoduc russe à travers l'Ukraine. Le pétrole a subi une transformation similaire après la fermeture du canal de Suez de 1956 à 1957 et de 1967 à 1975. L'industrie s'est tournée vers les supertankers pour atténuer le risque de perturbation des points d'étranglement de transit. Dans les années 1980, les pétroliers étaient le mode de transit dominant pour le transport du pétrole du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord vers l'Europe, l'Asie de l'Est et l'Amérique du Nord. L'importance décroissante des gazoducs signifie que moins de pays et d'entreprises se battront pour des itinéraires de transit fixes. La voie vers la sécurité de l'approvisionnement en gaz se fera par voie maritime.

STRATÉGIE DE CHANGEMENT DE GAZ DE LA TURQUIE

Depuis 2018, la Turquie réduit sa dépendance de plusieurs décennies au gaz russe. Selon le rapport 2019 sur le marché turc du gaz naturel, les importations de gazoduc russes sont passées de 51,9% du total des importations turques en 2017 à 47% en 2018 et 34% en 2019. Cette tendance se poursuivra en 2020 et au-delà, alors que la demande turque continue de baisser. Cela est en partie dû à une économie en baisse et aux investissements dans les énergies propres, mais aussi parce qu'Ankara peut se tourner vers les importations de gaz naturel liquéfié des États-Unis, du Qatar, d'Algérie, du Nigéria et d'autres, qui sont désormais moins chères que le gaz de pipeline sous contrat de Gazprom. La Turquie est désormais le troisième importateur européen de gaz naturel liquéfié américain derrière l'Espagne et la France. Le gazoduc russe Blue Stream, mis en service en 2005 pour acheminer du gaz vers la Turquie sous la mer Noire, en est un bon exemple : depuis une fermeture de deux semaines pour maintenance en mai, le gazoduc est resté inactif sans date de redémarrage prévue. Le contrat de BOTAŞ avec Gazprom pour recevoir du gaz via TurkStream 1 prend fin à la fin de 2021.

Ne dépendant plus des gazoducs, la Turquie dispose d'une plus grande flexibilité pour utiliser des outils diplomatiques et économiques pour acheminer le gaz sur des routes spécifiques et bloquer des routes concurrentes. Nulle part cela n’est plus évident que dans l’Est de la Méditerranée, où la Turquie a utilisé le sens du bord maritime pour harceler les entreprises internationales qui recherchent du gaz chypriote et une diplomatie intelligente pour geler le développement plus largement. Son accord avec la Libye en novembre 2019 pour délimiter la frontière maritime du pays a bloqué le projet de gazoduc de la Méditerranée orientale, qui visait à exporter du gaz israélien, égyptien et chypriote vers l'Europe. La Turquie prévoit de commencer à explorer du gaz dans sept zones autorisées dans les eaux libyennes cet automne, mais même si elle trouve du gaz, ses options d'exportation seront limitées. La politique libyenne de la Turquie contribue à bloquer les flux de gaz concurrents, alors que les multiples conflits en Méditerranée orientale, y compris en Syrie, deviennent de plus en plus interconnectés. La volonté renouvelée de la Turquie de projeter sa puissance maritime par le biais de sa stratégie Blue Homeland va dans le sens de ses objectifs de blocage des flux de gaz concurrents, de sécurisation des importations de gaz naturel liquéfié et d’exportation de son propre gaz de la mer Noire plus tard dans la décennie.

LA BATAILLE POUR LA PART DE MARCHÉ
DE L'EUROPE DU SUD-EST

L’objectif à court terme de la Russie avec TurkStream 2 est d’approvisionner la Bulgarie, la Grèce, la Serbie et la Hongrie. Gazprom a commencé à construire South Stream à travers la mer Noire vers la Bulgarie en 2012, mais le troisième paquet énergétique de l'Union européenne a perturbé la stratégie du Kremlin d'être le seul fournisseur de gaz via le gazoduc. Bien que le projet soit achevé à 75%, le Président russe Vladimir Poutine a décidé de réutiliser South Stream en TurkStream en 2015, en le redirigeant vers le Nord-Est de la Turquie. La Russie espère que le système TurkStream, d'une capacité de 31,5 milliards de mètres cubes par an (bcma), pourra l'aider à conserver des parts de marché dans le sud-est de l'Europe.

La menace la plus imminente pour TurkStream 2 et la position de la Russie dans le Sud-Est de l’Europe plus largement est la construction d’un couloir bidirectionnel nord-sud étayé par la Grèce, la Turquie et l’Ukraine, qui peut être alimenté par du gaz naturel liquéfié de la Méditerranée et inverser les flux d’Ukraine. (Le contrat actuel de l'Ukraine pour le transit du gaz russe vers l'Europe prend fin en décembre 2024.) Les problèmes juridiques liés à la construction d'infrastructures en Bulgarie, en Hongrie et en Serbie mettent cependant en danger la capacité du corridor à recevoir des flux inversés, selon le Dr Aura Sabadus. Sabadus, journaliste principal de l'énergie pour Independent Commodity Intelligence Services, ajoute :

La région pourrait avoir jusqu'en 2021, date probable à laquelle la Bulgarie devrait régler les problèmes juridiques et construire son tronçon du couloir TurkStream 2, pour s'assurer qu'elle établit un accès aux fournitures et aux infrastructures non russes afin de créer un réel changement. Si cette fenêtre est manquée, le couloir TurkStream 2 sera mis en service et les infrastructures critiques seront à nouveau bloquées pour servir les intérêts de Gazprom.

La Turquie peut bénéficier des flux vers l'Europe du Sud-Est de deux manières. Le premier est le pipeline transanatolien, qui transporte 16 bcma : 6 bcma vers la Turquie et 10 bcma vers la Grèce, l'Albanie et l'Italie. Cependant, le système a été conçu pour traiter jusqu'à 31 bcma et peut recevoir des approvisionnements en provenance d'autres pays, théoriquement du Kurdistan irakien, du Turkménistan ou même d'Israël. Toutes ces options sont des projets commerciaux hautement discutables et se heurteraient à l'opposition de la Russie, qui a la mainmise sur le développement et l'exportation de gaz du Kurdistan irakien et bloque historiquement les pipelines qui pourraient passer du Turkménistan à l'Azerbaïdjan sous la mer Caspienne. Enfin, en raison de sa position dominante en Syrie, la Russie pourrait facilement bloquer un gazoduc reliant les gisements de gaz d’Israël aux rives Sud de la Turquie.

La deuxième façon dont la Turquie peut construire sa puissance gazière - et c'est là qu'Ankara pourrait jouer un long jeu - est d'accueillir des cargaisons de gaz naturel liquéfié via le canal d'Istanbul. Malgré l'opposition virulente des écologistes, des économistes et des politiciens dissidents, le Président turc Recep Tayyip Erdoğan a revisité le projet, apparemment sorti de nulle part, en janvier 2020, puis a publié le premier appel d'offres du projet en mars. Erdoğan n'a pas partagé ses justifications pour le projet. Les analystes ont avancé des théories plausibles, dont la plus provocante est que le projet vise à contourner la Convention de Montreux, qui limite les navires de guerre autres que la mer Noire d'opérer en mer Noire pendant plus de 21 jours. Pourtant, un moteur cardinal du projet Canal Istanbul peut aussi être le gaz. Le canal permettrait aux États-Unis, au Qatar et à d'autres pétroliers de gaz naturel liquéfié de transiter de la Méditerranée vers la Bulgarie, la Roumanie et l'Ukraine dans la mer Noire. Cela permettrait également à la Turquie d'envoyer son propre gaz depuis le champ de Sakarya dans le Sud de la mer Noire vers les marchés méditerranéens et européens sur des pétroliers maritimes.

LE NEXUS DE LA MER NOIRE

La géographie de la Turquie confère un avantage sublime dans la compétition pour façonner les flux de gaz vers l’Europe. De nombreux pays européens ont condamné la politique de la Turquie en Méditerranée orientale comme illégale, mais les États-Unis et la Russie soutiennent tacitement le gel du gaz de la Méditerranée orientale, de peur qu’ils ne concurrencent leurs propres exportations vers l'Europe du Sud-Est. Les sanctions américaines sur TurkStream 2 et maintenant la découverte de la mer Noire par la Turquie ajouteront des couches supplémentaires de complexité aux relations entre Washington, Moscou et Ankara que la Turquie devra gérer avec soin. La Turquie s'appuie de différentes manières sur différentes questions en ce qui concerne les huit pays différents qu'elle borde, mais la flexibilité et la diversification sont les caractéristiques de la sécurité de l'approvisionnement en gaz pour toute nation. La Turquie adopte cette approche et se penche vers les États-Unis.

Le champ gazier turc de Sakarya en mer Noire accordera une plus grande indépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers et réduira considérablement la lourde facture d'importation d'énergie du pays, qui s'élevait à 41 milliards de dollars en 2019. Erdoğan s'est engagé à ce que cela se produise d'ici 2023, ce qui serait opportun pour négocier l'avenir contrats d'importation. Le contrat d'importation de la Turquie pour le gaz naturel liquéfié algérien expire en 2024, pour le gazoduc russe via Blue Stream en 2025 et pour le gazoduc iranien en 2026.

Le ministre turc de l'Énergie et des Ressources naturelles, Fatih Donmez, a également annoncé le 25 août que la Turkish Petroleum Corporation «n'aura aucun partenaire» dans l'exploitation ou la possession de Sakarya. Cela est surprenant, car les pays se sont toujours associés sous une forme ou une autre pour développer leur premier champ offshore, une entreprise technologique et financière massive. La création d’un consortium multinational comprenant des entreprises occidentales et russes aurait pu atténuer le risque géopolitique, sécuriser les futures routes d’exportation vers l’Europe et accroître la flexibilité de la Turquie pour façonner les flux de gaz à son avantage. Mais, si la Turquie peut réussir seule cet ambitieux exploit, elle renforcera encore son influence sur le gaz. Quoi qu'il en soit, la concurrence pour approvisionner l'Europe en gaz se développe en mer Noire, et la découverte de la Turquie et la construction du canal d'Istanbul rendront son soutien aux sanctions américaines contre TurkStream 2 indéniable.

Dr. John V. Bowlus écrit sur la politique énergétique et la géopolitique. Il a obtenu son doctorat en histoire à l'Université de Georgetown et est professeur et chercheur à l'Université Kadir Has à Istanbul. Il a vécu à Thiès en tant que volontaire du Peace Corps de 2002 à 2004. Il peut être suivi sur Twitter @johnvbowlus.

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Le gaz est l’un de ces intérêts vitaux et contribue à expliquer certaines des actions du pays ces dernières années.

Dr. John V. Bowlus