La résurgence de la production de pétrole et de gaz aux États-Unis au cours des dernières années a été tout simplement stupéfiante

post En 2013, les États-Unis sont redevenus le plus grand producteur mondial de pétrole - un titre qu'ils détenaient auparavant de 1860-1897 et 1902-1975 - grâce à leur développement de techniques de forage horizontal. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) convient que la quête du président Trump pour la domination de l'énergie, au moins dans le pétrole, n'est pas une chimère.

Mais les États-Unis ont un avenir encore plus prometteur en tant que producteur mondial de gaz, du moins par rapport au marché, à la croissance du gaz dans le mix énergétique mondial et à la géopolitique de l'énergie. Les États-Unis sont le premier producteur mondial de gaz depuis 2009 et sont depuis devenus un important exportateur de gaz par pipelines vers le Mexique et, depuis 2016, un grand exportateur de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le monde, notamment vers l'Asie.

Pourtant, selon une nouvelle étude de l'Oxford Institute for Energy Studies (OIES), la route de transit la moins chère et la plus efficace pour le GNL américain pour atteindre l'Asie - le canal de Panama - semble désormais incapable de gérer la vague à venir d'exportations de gaz américain. Le canal, semble-t-il, deviendra probablement un goulot d'étranglement pour les exportations américaines de GNL d'ici le début des années 2020. Avec cette connaissance et l'attrait durable de l'importation de GNL en Asie, quelle stratégie l'industrie prendra-t-elle en réponse ? Et que pouvons-nous apprendre des goulets d’étranglement de transit précédents, dans le cas du pétrole, le canal de Suez, pour comprendre que le gaz pourrait être développé ou entravé dans sa montée en un produit commercialisé mondialement ?

UNE VAGUE A BESOIN D’UN CHEMIN

La production de gaz aux États-Unis a nourri une renaissance dans la fabrication nationale, réduit les émissions de carbone en incitant à abandonner le charbon et donné aux États-Unis un poids géopolitique contre la Russie pour fournir de l'énergie à l'Europe et à l'Asie.

En février 2016, les États-Unis lui ont envoyé leur première cargaison de GNL en Amérique du Sud depuis le terminal de Sabina Pass en Louisiane. Puis, en juillet 2016, l'industrie a franchi une nouvelle étape en envoyant la première cargaison de GNL en Asie par le canal de Panama, qui avait été agrandie en 2015 pour les gérer. C'était la parfaite confluence des événements : un canal plus large pourrait accueillir la prochaine vague d'exportations de gaz maritime américain.

Cependant, ces espoirs semblent désormais déplacés. Les alarmes concernant la capacité du canal à gérer les exportations américaines de GNL ont été levées pour la première fois en 2017, car les autorités du canal n'ont autorisé qu'un seul méthanier à transiter par le point de passage par jour. Les sept(7) places restantes ont été attribuées à des porte-conteneurs, dont les contrats, selon les autorités panaméennes, étaient plus fiables. Plus tard dans l'année, les autorités ont annoncé qu'elles prévoyaient d'augmenter le nombre total de places à 10 par jour et de faciliter quotidiennement deux méthaniers. En mars 2018, deux (2) pétroliers avaient transité par le canal pendant 13 jours au cours desquels des dérogations à la règle du un par jour avaient été faites.

Un pétrolier par jour équivaut à environ 19,2 milliards de mètres cubes par an (bcma) d'exportations américaines de GNL vers l'Asie, tandis que deux (2) porteraient ce chiffre à 38,3 bcma, selon l'étude OIES. Après avoir analysé quatre (4) scénarios pour la tendance des exportations mondiales de GNL, l'étude a révélé qu'il était peu probable que le canal réponde à la demande de transit de GNL d'ici le début des années 2020.

Les exportations de GNL américain vers l'Asie ont quant à elles quadruplé entre 2016 et 2017 et, comme le montre le graphique ci-dessous de l'U.S Energy Information Administration. Les exportateurs américains de GNL préfèrent exporter vers l'Asie compte tenu des marges bénéficiaires supérieures à celles de l'Europe.

LE REDUX DU CANAL DE SUEZ

L'entrée du Qatar en tant qu'exportateur mondial de GNL au début des années 2000 et maintenant de l'Australie et des États-Unis au milieu des années 2010 fait que nous verrons probablement un marché de plus en plus mondial du gaz. Alors que le gaz a été largement régional et dépend des grands pipelines des fournisseurs aux consommateurs, l'avenir du GNL est ici. L'Australie est le plus grand fournisseur de gaz de la Chine.

Le canal de Panama façonnera probablement les flux mondiaux de GNL, tout comme le canal de Suez l'a fait avec le pétrole. En 1955, les deux tiers du pétrole du Moyen-Orient destiné à l'Europe transitaient par Suez, mais le président égyptien Gamal Abdul Nasser a mis en péril ces approvisionnements en nationalisant la Compagnie du canal de Suez en 1956. Les pays occidentaux se sont empressés de réacheminer les approvisionnements de l'hémisphère occidental et d'éviter une pénurie d'approvisionnement. La fermeture du canal de 1967 à 1975 a incité davantage les consommateurs européens et les producteurs de l’Est de Suez (Arabie saoudite, Iran, etc.) à trouver d’autres moyens d’envoyer du pétrole en Europe.

La solution était double. Plus de pipelines ont été construits que la sécurité offerte en cas de fermeture de Suez, y compris des pipelines à travers Israël et l'Égypte. La réponse la plus importante a été le développement de supertankers, des navires géants qui pouvaient transporter économiquement du pétrole à travers l'Afrique vers le nord-ouest de l'Europe.

ALLEZ L'OUEST, US LNG

Dans le contexte de la mondialisation du marché du gaz, de plus gros navires qui pourraient transporter le gaz de façon économique en Amérique du Sud sont une possibilité théorique, mais les méthaniers sont déjà assez grands, s'étant considérablement développés ces dernières années. L'expansion des canaux de Panama et de Suez dans les années 2010 a été en partie entreprise pour accueillir ces plus gros navires, y compris la nouvelle classe Panamax. Les plus gros navires ne pourront pas passer par le canal, et le trajet plus long entraînerait un coût considérable pour le GNL, qui est déjà moins compétitif sur le plan des coûts avec le gazoduc. Néanmoins, les efforts japonais pour développer de plus gros navires sont à noter. Ce sont les Japonais qui ont été les pionniers des supertankers dans les années 1960.

L'option la plus viable pour le goulot d'étranglement présumé au Panama pour les exportations américaines de GNL consiste à diversifier les pipelines vers la côte Pacifique du Mexique. En octobre 2017, Aecom a annoncé qu'elle soutenait un complexe de GNL à Sonora qui serait prêt d'ici 2022. Ce projet exploiterait des pipelines fournissant du gaz de l'Ouest du Texas au Nouveau-Mexique, en Arizona et en Californie. Il ne serait pas surprenant de voir ces liens se développer dans les années à venir.

Le pétrole et le gaz trouvent généralement leur chemin vers les marchés. Il semble probable que le canal de Panama s'adaptera et permettra à davantage de méthaniers de transiter. Le Panama semble également peu susceptible de subir l'influence de pressions politiques comme le conflit israélo-arabe a sapé le canal de Suez. Pourtant, la capacité du canal de Panama semble trop limitée pour gérer les exportations américaines de GNL vers l'Asie, ce qui rappelle que l'industrie mondiale du pétrole et du gaz reste tributaire des routes de transit autant qu'elle dépend de la production et de la consommation.

Dr. John V. Bowlus écrit sur la politique énergétique et la géopolitique. Il a obtenu son doctorat en histoire à l'Université de Georgetown et est professeur et chercheur à l'Université Kadir Has à Istanbul. Il a vécu à Thiès en tant que volontaire du Peace Corps de 2002 à 2004. Il peut être suivi sur Twitter @johnvbowlus.

post

. Le canal, semble-t-il, deviendra probablement un goulot d'étranglement pour les exportations américaines de GNL d'ici le début des années 2020

Dr. John V. Bowlus